小鵬明起招股 入場費18181元

文章日期:2021年6月24日 20:37

內地電動車製造商小鵬汽車(9868)今晚向美國證交會遞交F-1表格,申請來港上市。證交會披露顯示,公司將發行8500萬股,公開發售佔5%,國際配售佔95%,每股招股價最高180元,每手100股,入場費18181.39元。

超額配股權涉及1275萬股,計入超額配股權,最多集資22.7億美元(約為117億港元)。公開發售方面,最多將可回撥至發售股份的20%。公司將於明日(25日)起招股,下周三(30日)截止,同日定價。

根據披露,小鵬美股預託證券(ADS)昨日(23日)於紐交所收報41.61美元,以披露中7.7604港匯計算,相當於161.46港元。按此計算,港股招股價上限較美股收市價有11%溢價。

集資用途方面,約45%資金用於拓展產品組合及拓展科技,包括軟件科技、開發新車型等;約35%將用於加速業務拓展,提升產品知名度、市場營銷、產品銷售等;約10%將用於提升產品性能,升級生產設施;其餘用於一般資金用途。