特步向高瓴發可換股債券 股價曾升3成兼創上市新高

文章日期:2021年6月15日 11:58

特步國際(1368)宣布,向高瓴集團發行5億元可換股債券,及透過旗下持有「K -Swiss(蓋世威)」及「Palladium(帕拉丁)」的「特步環球」向高瓴發行5億可轉債。若兩者行駛換股權,高瓴將持有上市公司2.03%及「特步環球」20%。受消息刺激,特步股價曾升近3成創新高。

特步向高瓴發行5億元可換股債券,換股價為10.244元,較上日收市價溢價約15.4%,若悉數換股,新股佔經發行股本最多約2.03%。集資淨額約4.99億元,將用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

特步全資附屬公司「特步環球」亦向高瓴發行6500萬美元(約5.07億港元)零票息永續可換股債券,換股價為每股4333.33美元,涉及15000股,若悉數轉換佔特步環球經擴大後股本20%。特步環球擬將所得款項淨額用作特步環球集團的一般營運資金。

特步國際曾升最多30.41%,是創上市以來最大升幅,曾高見11.58元,創上市新高,現報10.38元,升16.8%,日高位曾升近3成創新高。

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