金斯瑞向高瓴配股 控股股東趁機減持 涉資逾30億元

文章日期:2021年5月14日 12:47

金斯瑞生物科技(1548)於午市後公布,向高瓴資本配售近1.03億新股,每股配售價18.658元,較今日早市停牌前的19.64元折讓5%,配售股份佔集團擴大後已發行股本的5%。是次籌資總額約為19.21億元。另集團控股股東亦以每股18.658元向高瓴售6178.9萬股,套現11.53億元。

集團指所得淨額用作一般營運資金,主要用於研發及擴張生產設施,以及一般公司費用。所得款項亦將增加集團的財務靈活性,並加強對研發及產能的投資能力。

金斯瑞亦公布,控股股東Genscript Corporation訂立協議,以每股18.658元,向高瓴旗下的GNS出售6178.9萬股,套現11.53億元。公司公布未有再披露控股股東售股後持股比率,根據港交所披露,於上月12日GS Corp持股為44.72%。

至此,高瓴資本在獲金斯瑞配售1.03億新股及金斯瑞控股股東售6178.9萬股後,高瓴在完成交易後,將持有8%金斯瑞股權。

此外,集團又公布在早市前,與高瓴亦就其間接全資附屬公司Probio Cayman建議A輪輪融資訂立具約束力的合約細則,集團將於Probio完成前透過其附屬公司Probio BVI認購金額為7000萬美元可轉換為Probio股份的可換股債券。而高瓴則將認購A輪融資總投資額1.5億美元的Probio CaymanA類優先股。

集團將向高瓴發行Probio的認股權證,該認股權證可以按等於初始購買價1.32倍的每股價格購買Probio認股權證股份,最多共1.25億美元。

在開市前,集團旗下的傳奇生物又與高瓴旗下的LGN訂立認購協議,傳奇生物將向高瓴出售2080.985萬股傳奇股份,總代價為3億美元﹔傳奇生物又向買方發行傳奇認股權證,高瓴可向傳奇生物認購及購買最多合共1000萬股傳奇股份,總行使價為2億美元。

 

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