美團配售價格為273.8元 近上限定價

文章日期:2021年4月20日 08:25

美團(3960)公布,以先舊後新配售方式配股,集資淨額約66億美元,計及發行兩筆共29.83億美元的零息可換股債券,及騰訊(0700)亦將認購4億美元,集資共99.83億美元。配售價格為273.80元,較上日收市289.20元折讓5.3%。

根據之前文件顯示,公司計劃為以每股265元至274元的價格配售。新股佔經發行股本約3.1%及投票權1.5%。而騰訊投資的部分則佔經發行股本約0.2%及投票權0.1%。緊隨配售事項及認購事項完成後,騰訊控股及其聯繫人持股量將由現時的17.7%降至17.2%。

兩筆債券分別為B類普通股的14.83億美元於2027年到期的零息可換股債券及15億美元於2028年到期的零息可換股債券。換股價同為431.24元,較上日收市溢價約49.1%。可轉的股份相當於經發行股本約0.9%及投票權0.4%。集資淨額29.71億美元。

所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。

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