美團擬配股加發可換股債券 集資776億元 騰訊將投資31億

文章日期:2021年4月19日 17:45

【17:45更新】根據彭博獲得的交易文件,第一系列債券為14.395億至14.836億美元的6年期可轉換債券,第二系列債券為14.734億至15億美元的7年期債券。

系列一債券有在2025年4月27日或前後的投資者賣回選擇權,系列二債券有在2026年4月27日或前後的投資者賣回選擇權。

發行人評級:穆迪「Baa3」,標普「BBB-」,惠譽「BBB」,定價日期為2021年4月19日。

【17:08】早前被投行「點名」面臨反壟斷陰霾的美團(3690),彭博引述文件指,美團擬從配售新股及發售可換股債券中集資100億美元(約776億港元)。

報道指,美團擬以先舊後新方式出售1.87億股,每股作價265元至274元,作價相當於今日收市價折讓5.3%至8.4%,此部分集資集資495.5億元至512.38億元(約65.9億美元)。另外,亦將從股東騰訊(0700)集資4億美元(約31億港元),以及30億美元的零息可換股債券。

高盛、美銀為是次配股及債券的全球聯合協調人及賬簿管理人。瑞銀、中信里昂為先舊後新配股的聯合賬簿管理人。

美團今天收報289.2元,微跌0.34%。

上周美團曾指股東沽貨消息不屬實

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