森松國際明起招股 入場費3959元

文章日期:2021年2月25日 19:15

日企森松工業旗下壓力設備製造商森松國際(2155)明日(26日)起招股,招股價每股2.48元至3.92元。每手1000股,入場費3959.5元。公司全球發行2.25億股,香港公開發售佔一成,國際配售佔九成,集資額約介乎5.58億元至8.82億元。招股期至3月5日中午12時截止,預計3月15日掛牌。獨家保薦人為國金證券。

公司引入4名基石投資者,共計投資2800萬美元,不計超額配股權,若下限定價,將認購是次發行的34.%股份。基投包括浙江華友,為上交所掛牌的華友鈷業的大股東,華友鈷業則為公司客戶;晶之瑞蘇州,為一家微電子材料生產商;Dialog Berhad,為馬來西亞掛牌工程商;以及Hua-An HK。

集資用途方面,約71.5%將用於提升產能;約9%將提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務;約8.1%將用於推進國際化策略;約3.3%將用作投資於研發;約8.1%用作一般運營資金。

執行董事兼總裁西松江英(Nishimatsu Koei)表示,現時有數個熱門行業都有壓力設備的需求,為公司帶來機遇,包括生物製藥行業、鋰電池行業以及半導體裝備行業等。他續表示,其中生物製藥行業的核心反應器需要壓力設備,細胞治療、基因治療等亦離不開設備。西松江英又表示,自90年代進入中國市場以後,總公司對其業務一向十分滿意。

公司所生產傳統壓力設備包括換熱器、容器、反應器、塔器,此外還有組裝後的模塊化壓力設備。去年首9個月內,公司來自持續經營業務的收益錄得20.14億元人民幣(下同),按年跌4%。股東應佔溢利錄得2.21億元,按年增約六成。公司於上海、南通有兩個生產基地。按收入區域分,北美貢獻約35%收入,中國內地貢獻約26%收入,亞洲非中國區則貢獻約32%收入。

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