CRO股昭衍新藥今起招股 入場費15252元 集資最多67億

文章日期:2021年2月16日 18:31

專營CRO(受託研究機構)的昭衍新藥(6127)今日起招股,每股H股招股價介乎133元至151元,每手100股,入場費15252.17元。公司全球發行4332.48萬股,公開發售佔9%,國際配售佔91%。不計超額配售權,料最多集資67.15億元。招股期至本周五(19日)中午12時截止,預計2月26日掛牌。昭衍新藥A股於上交所掛牌,今日收報161.35人民幣,升1.5%。根據現時兩地匯率,以招股價上限計,A股較H股有約28%溢價。

公司引入10名基石投資者,包括清池資本、奧博資本、國調基金、源峰基金、紅杉資本、Janchor Partners、晨嶺資本、法國另類基金Carmignac基金、Octagon Capital以及Valliance Fund。共計投資2.68億美元,按招股價上計,將認購本次發售股份的31.8%。

根據招股書,昭衍新藥為藥物提供非臨床研究服務,包括藥物安全性評價、藥理研究等。公司為內地最大的藥物非臨床安全性評價CRO,按2019年收益計,市場份額佔15.7%。公司設有眼科、呼吸安全、基因分析實驗室,成立以來曾於內地為客提交逾3000項藥物申請,及國外提交逾600項藥物申請。公司現時擁兩家GLP(良好生產規範)認證設施,分別位於北京及蘇州。公司近期收購美國CRO機構Biomere,於美國有實驗設備。

公司大股東為董事長馮宇霞及其夫周志文,兩人同時為內地藥股舒泰神大股東,舒泰神亦是公司五大客戶之一,貢獻4.4%收入。截至去年9月底,公司共計有520名客戶,並為內地收益排名前十大的醫藥公司中的7家提供服務。公司首9個月總收益錄得6.31億元人民幣(下同),按年增83%,主要是收購Biomere所致。期內利潤按年增65%至1.42億元。期內毛利率錄得50.5%。

集資用途方面,約39%用於在廣州及重慶建設新設施,擴大內地設備網絡;約16%用於翻新現有設備設施、建立新的實驗模型繁殖及存貨設施、僱傭專業人員;約20%用於潛在收購資金;約10%用於增強美國業務,拓展Biomere;約10%用於營運資金及一般用途;約5.0%用於拓展臨床實驗服務。

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