汽車網媒網上車市明起招股 入場費5171.6元

文章日期:2020年12月30日 18:11

內地汽車媒體網上車市(1490)明日(31日)起招股,招股價每股1.08元至1.28元。每手4000股,入場費5171.6元。公司全球發行2.04億股,香港公開發售佔一成,國際配售佔九成,集資額約介乎1.92億元至2.2億元之間。招股期至明年1月8日中午12時截止,預計1月15日掛牌。基石投資者分別為華泰金控、官媒人民網旗下海外投資基金Shimmering Skyline、金涌資本管理及Coast SPC。獨家保薦人為農銀國際。

集資用途方面,約39.8%將用於業務擴張,包括生成更多內容、增加用戶流量等;約36.1%將用作技術開發,包括升級數據分析能力等;約14.1%將用作未來投資及收購;約10%用作一般運營資金。

根據招股書,網上車市於內地經營同名汽車資訊網站,旗下有線上廣告服務及汽車交易服務。根據路演資料,截止去年年底,公司自有平台每日獨立訪客約490萬人,第三方平台每日訪客約900萬人。公司去年全年錄得收入1.78億元(人民幣,下同),按年增12.5%。毛利率錄得83.8%。期內淨利錄得5171萬元,按年增8.6%。期內線上廣告貢獻收入約佔99%。

網上車市董事會主席兼首席執行官徐翀表示,疫情下車輛交易無法完全線上完成,因此受到部分影響,但疫情同時推進廣告主更看重線上廣告,投入資源加大,為公司帶來大量商機。他表示,公司第三季度營收按年升28%,末季度業績亦強勁。

他介紹,是次引入人民網旗下投資基金,是因對方為內地最大政務網站,有大量用戶為政務人士、國企員工,希望能提高用戶覆蓋度。

4名基投共投資1170萬美元,不計超額配售權,若下限定價,佔是次發售股份的40.9%。

徐翀表示,上市後收購方向將偏重豪華車用戶,公司今年收購雷柯沃15%股權,便是因為看中對方公司的豪華車內容團隊。他透露,今年公司逆市請人,現時內容團隊已經超過100人,未來亦將尋求核心KOL進行合作。他又表示,早前已與太平洋保險簽訂協議,組建小組,探討車險的合作方式,相信待公司的車輛交易業務進入爆發期後,保險業務也會同步推出。

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