美圖售睿晟天和14.9%股權 後者或申國內上市

文章日期:2020年12月27日 20:30

美圖(1357)公布,於上周五(25日)與子公司睿晟天和的少數股東訂立出售協議,同意出售睿晟天和14.86%股權,總現金代價約為769萬元人幣(約為912.76萬港元)。出售事項完成後,美圖仍擁有睿晟天和的65.33%股權。4名接貨少數股東為睿晟天和創始人,分別為劉娜、陳曦、劉壬英、羅慧芳。

根據雙方訂立協議,若睿晟天和未能於2022年年底前提交國內上市申請,或未能於2023年年底前獲得中證監發行批文以完成建議中國上市,本次購入股份的少數股東將須按與出售代價相同的代價,另加每年5%複利向美圖售回股權。

美圖早前收購此批股份的成本為668.7萬元人民幣(約為793.7萬港元)。本次出售代價根據睿晟天和估值釐定,為該公司去年利潤淨額的6倍加15%溢價得出,同時考慮睿晟天和的業務發展、未來前景等。出售代價將有51%,由少數股東於今年年底前向公司支付,其餘49%於明年5月底之前支付。

美圖指出,睿晟天和的業務發展方式使其有必要考慮其他融資形式,與少數股東討論後,初步認為子公司尋求中國上市將對其未來發展有益。根據公告,睿晟天和提供廣告服務,並擬進入遊戲發行業務,找到合適的遊戲及取得許可證後,會將遊戲發行業務與廣告業務整合。睿晟天和去年全年稅後淨利潤錄得750萬元人民幣;截至去年年底,淨資產錄得1.485億元人幣。