京東健康香港IPO 擬集資269億 12月8日上市

文章日期:2020年11月25日 16:17

【16:07更新】另外,路透引述條款清單報道,京東健康香港擬周三(25日)開始路演。是次最初規模相當於京東擴大後股本的12.2%,其中95%為國際配售,5%為公開發售,集資規模239.83億至269.55億港元。

若行使超額配售權,則這一比例升至13.8%。這樣京東健康的估值可能接近290億美元(約2262億港元)。是次股份發行可行使「超額配售選擇權」,超額配售15%的股份,上市規模升至40億美元,成為香港今年最大上市集資額股份。【16:07更新段完】

彭博引述交易文件指,京東(9618)旗下京東健康香港IPO擬以每股62.8-70.58元招股,以3.819億股計,集資最多269億元。計劃在12月1日定價,12月8日上市。

據報京東健康獲6名基石投資者,認購至多13.5億美元股票,其中包括新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司、高瓴資本和貝萊德。

美國銀行、海通國際和瑞銀是京東健康的IPO聯席保薦人。

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