赫斯基宣布與加國同業Cenovus 合併 長和持股降至16%

文章日期:2020年10月25日 19:49

長和(0001)旗下赫斯基能源公布,與同為加國油砂企業的Cenovus宣佈訂立安排協議,雙方將於一項市值236億加元(包括債務)的全股份交易中合併,成為一家新的石油及天然氣綜合能源公司。合併完成後,公司將以Cenovus名稱營運,長和持股量由原來赫斯基時持約四成,下降至15.7%,但仍為公司大股東。

根據安排協議條款,赫斯基股東每持1股股份,將可收取0.7845 股Cenovus普通股另加可認購0.0651 Cenovus普通股的認股權證,以赫斯基截至10月23日五天成交量加權平均股份價格計,溢價約21%(不包括認股權證在內)或23%(包括認股權證在內)。每份認股權證將賦予持有人於合併計劃完成後五年期間,按行使價6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。

長和表示,已與Cenovus訂立不可撤回之表決支持合併協議,同意於赫斯基能源股東特別大會上表決贊成。

緊隨交易完成後及任何認股權證獲行使前,預期Cenovus股東將擁有合併公司約61%,赫斯基能源股東將擁有約39%。交易完成後,預期長和將持有合併公司約15.7%。據彭博資料顯示,Cenovus現時單一大股東為美國油企康菲公司,持股約16.9%,重組後將持有新公司約10.3%股份。