藥股歐康維視今起招股 入場費7404元(附7新股招股表)

文章日期:2020年6月29日 16:19

生物科技股(B股)歐康維視生物(1477)今日起招股,定價每股13.16元至14.66元,每手500股,入場費7403.86元。公司全球發售約1.06億股,國際配售佔九成,公開發售佔一成。集資規模介乎13.95億至15.54億元。聯席保薦人為高盛、摩根士丹利。招股期至本周五(7月3日)中午12時截止,同日定價,預計下周五(7月10日)掛牌。 

歐康維視為內地眼科藥製藥公司,由通和資本、毓承資本聯合建立的內地私募通和毓承(6 Dimensions)創立。通和毓承主要投資醫療保健行業公司,曾投資公司包括基石藥業(2616)及華領醫藥(2552)。該資本亦作為公司孵化器(incubator),歐康維視便是其「作品」。於歐康維視董事會的4名執行董事中,通和資本創始人陳連勇便佔有一席。

根據招股書,截至最後可行日期,公司旗下產品共有16種藥物,適應症涵蓋近視、青光眼、乾眼症等;其中有5種藥物正處於臨床前階段。公司核心產品為YUTIQ,適用治療眼後段的慢性非感染性葡萄膜炎,計劃於2022年上半年提交新藥申請。此外,旗下有3種藥物正處於商業化期或臨近商業化,均為滴眼液。

根據招股書,去年公司虧損按年擴大5.3倍至13.24億元人民幣(下同),主要因發行優先股及購股權產生金融負債公平值虧損。經調整後,去年公司經調整虧損錄得8243萬元,虧損按年擴大75%。

公司前期股東均為私募或大型基金。其中控股股東通和毓承上市後將持有45.37%股權,其次為博裕資本,上市後持有13.6%股權;新加坡主權基金淡馬錫,上市後持有9.47%股權。其他股東包括General Atlantic、清池資本、3W Fund、富達旗下Eight Roads、Cormorant Asset Management、航信環球。

公司此次更引入14名基石投資者,合共認購金額涉及1億美元(約為7.8億港元)。其中富達(Fidelity)認購金額最多,達1800萬美元。其他基投包括Alpha Profit、淡馬錫、General Atlantic、清池資本、貝萊德基金、博裕資本、SCC Growth、Cormorant、奧博資本、Hudson Bay Capital、Rock Springs、HBM Healthcare、Octagon Capital。

記者:馬迪帆

圖表:7隻新股今日起招股:

上市公司

上市編號

定價

入場費

思摩爾國際

6969

9.6-12.4

12524.96

永泰生物 - B

6978

10.5-11

11110.85

歐康維視 - B

1477

13.16-14.66

7403.86

正榮服務

6958

3.6-4.7

4747.36

港龍中國地產

6968

3.6-4.1

4141.32

綠城管理

9979

2.2-3

3030.23

虎視傳媒

1163

0.84-1

2525.19

上述股份均為本周五(73日)中午12時截止招股