藥股歐康維視今起招股 入場費7404元(附7新股招股表)
文章日期:2020年6月29日 16:19
生物科技股(B股)歐康維視生物(1477)今日起招股,定價每股13.16元至14.66元,每手500股,入場費7403.86元。公司全球發售約1.06億股,國際配售佔九成,公開發售佔一成。集資規模介乎13.95億至15.54億元。聯席保薦人為高盛、摩根士丹利。招股期至本周五(7月3日)中午12時截止,同日定價,預計下周五(7月10日)掛牌。
歐康維視為內地眼科藥製藥公司,由通和資本、毓承資本聯合建立的內地私募通和毓承(6 Dimensions)創立。通和毓承主要投資醫療保健行業公司,曾投資公司包括基石藥業(2616)及華領醫藥(2552)。該資本亦作為公司孵化器(incubator),歐康維視便是其「作品」。於歐康維視董事會的4名執行董事中,通和資本創始人陳連勇便佔有一席。
根據招股書,截至最後可行日期,公司旗下產品共有16種藥物,適應症涵蓋近視、青光眼、乾眼症等;其中有5種藥物正處於臨床前階段。公司核心產品為YUTIQ,適用治療眼後段的慢性非感染性葡萄膜炎,計劃於2022年上半年提交新藥申請。此外,旗下有3種藥物正處於商業化期或臨近商業化,均為滴眼液。
根據招股書,去年公司虧損按年擴大5.3倍至13.24億元人民幣(下同),主要因發行優先股及購股權產生金融負債公平值虧損。經調整後,去年公司經調整虧損錄得8243萬元,虧損按年擴大75%。
公司前期股東均為私募或大型基金。其中控股股東通和毓承上市後將持有45.37%股權,其次為博裕資本,上市後持有13.6%股權;新加坡主權基金淡馬錫,上市後持有9.47%股權。其他股東包括General Atlantic、清池資本、3W Fund、富達旗下Eight Roads、Cormorant Asset Management、航信環球。
公司此次更引入14名基石投資者,合共認購金額涉及1億美元(約為7.8億港元)。其中富達(Fidelity)認購金額最多,達1800萬美元。其他基投包括Alpha Profit、淡馬錫、General Atlantic、清池資本、貝萊德基金、博裕資本、SCC Growth、Cormorant、奧博資本、Hudson Bay Capital、Rock Springs、HBM Healthcare、Octagon Capital。
記者:馬迪帆
圖表:7隻新股今日起招股:
上市公司 |
上市編號 |
定價 |
入場費 |
思摩爾國際 |
6969 |
9.6-12.4元 |
12524.96元 |
永泰生物 - B |
6978 |
10.5-11元 |
11110.85元 |
歐康維視 - B |
1477 |
13.16-14.66元 |
7403.86元 |
正榮服務 |
6958 |
3.6-4.7元 |
4747.36元 |
港龍中國地產 |
6968 |
3.6-4.1元 |
4141.32元 |
綠城管理 |
9979 |
2.2-3元 |
3030.23元 |
虎視傳媒 |
1163 |
0.84-1元 |
2525.19元 |
上述股份均為本周五(7月3日)中午12時截止招股