思摩爾今起招股 入場費逾1.2萬 最多集71億(附7新股招股表)

文章日期:2020年6月29日 15:28

電子煙股思摩爾國際(6969)今日起招股,定價每股9.6元至12.4元,每手1000股,入場費12524.96元,為同期新股中入場費最貴。公司全球發售約5.74億股,國際配售佔88%,公開發售佔12%。集資規模介乎55.1億至71.18億元。獨家保薦人為中信證券。招股期至本周五(7月3日)中午12時截止,同日定價,預計下周五(7月10日)掛牌。 

思摩爾自去年底已向港交所遞表,半年後終推進上市計劃,以集資額而言,為本周新股潮中規模最大的IPO。根據較早記錄,其保薦人最初顯示為中信里昂,最終則定為中信證券。思摩爾大股東之一,為深交所上市的電池供應商惠州億緯鋰能,未行使超額配股權情況下,上市後持股33.11%。

根據招股書,按收益計算,去年思摩爾佔總市場份額16.5%,為全球最大電子霧化設備製造商。按地區分,去年公司位於美國的收入佔比大幅降低,由2018年的四成降低至去年的21.8%。此外,香港貢獻約26.4%收入,中國佔20.9%。公司去年收入錄得76.1億元人民幣,按年升1.2倍。去年純利錄得21.7億元人民幣,按年飈1.96倍。

公司此次引入10名基石投資者,合共涉及26.36億元,以中間定價計算,可認購共2.39億股。其中認購規模最大為央企中國華能集團,透過旗下華能信託入股,投資6.2億元,以中間定價且超額配股權悉數行使計算,上市後將持0.97%股權。此外,華能信託亦持有惠州億緯鋰能4.75%股權。

其他基投則包括Prime Capital Funds、北京磐澤、常春藤資產管理、3W Fund、涌容資產管理、混沌投資、東方金融(3958)旗下基金GSC Fund 1及Vision Fund 1、千合資本及廣發基金。

表:

7隻新股今日起招股:

思摩爾國際(6969)定價:9.6-12.4元 入場費:12524.96元

永泰生物 - B(6978)定價:10.5-11元 入場費: 11110.85元

歐康維視 - B(1477)定價:13.16-14.66元 入場費:7403.86元

正榮服務(6958)定價:3.6-4.7元 入場費:4747.36元

港龍中國地產(6968)定價:3.6-4.1元 入場費:4141.32元

綠城管理(9979)定價:2.2-3元 入場費:3030.23元

虎視傳媒(1163)定價:0.84-1元 入場費:2525.19元

均為本周五(7月3日)中午12時截止招股

記者:馬迪帆

 

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