【新股情報】申萬宏源:未來發展跨境IPO業務

文章日期:2019年4月11日 18:43

申萬宏源集團(6806)今次上市,集資最多98億元,成為本港今年以來集資額最高的新股。公司今次集資所得約2成用作發展國際業務,董事長兼執行董事儲曉明指,集團未來希望大力發展跨境IPO及發債業務,又指中國可投資資產的「量比較多」,意味公司有可能加重發展財富管理。

申萬宏源明日開始招股,至下周三(17日),擬發行25.04億股,每股招股價由3.63元至3.93元,集資最多98.4億元,一手800股,入場費為3175.68元。公司料本月26日掛牌。申萬宏源香港、高盛、工銀國際及農銀國際為保薦人。

公司今次亦引入13名基石投資者,合共認購值逾67億港元股份,佔公開發售逾7成。申萬宏源證券總經理助理陳曉升稱,公司今次上市估值及定價合理,目的為吸引長期投資者。而今次引入的基石投資者以保險公司佔多數,儲曉明表示,暫時沒有任何合作計劃。

今次參與認購的基石投資者包括中國工商銀行、華夏人壽保險、中國人壽保險、中國再保險(1508)、新華人壽保險(1336)、深圳國調招商併購股權投資基金、蘇寧國際、四川發展、太平人壽保險及中國賽特。

儲曉明亦稱,A股股市2018年表現較為波動,導致公司2018年全年收益及純利減少,惟認為科創板的推出對券商盈利影響不大。

記者:陳惠恩

 

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