【新股情報】申萬宏源：未來發展跨境IPO業務
文章日期：2019年4月11日 18:43
申萬宏源集團（6806）今次上市，集資最多98億元，成為本港今年以來集資額最高的新股。公司今次集資所得約2成用作發展國際業務，董事長兼執行董事儲曉明指，集團未來希望大力發展跨境IPO及發債業務，又指中國可投資資產的「量比較多」，意味公司有可能加重發展財富管理。
申萬宏源明日開始招股，至下周三（17日），擬發行25.04億股，每股招股價由3.63元至3.93元，集資最多98.4億元，一手800股，入場費為3175.68元。公司料本月26日掛牌。申萬宏源香港、高盛、工銀國際及農銀國際為保薦人。
公司今次亦引入13名基石投資者，合共認購值逾67億港元股份，佔公開發售逾7成。申萬宏源證券總經理助理陳曉升稱，公司今次上市估值及定價合理，目的為吸引長期投資者。而今次引入的基石投資者以保險公司佔多數，儲曉明表示，暫時沒有任何合作計劃。
今次參與認購的基石投資者包括中國工商銀行、華夏人壽保險、中國人壽保險、中國再保險（1508）、新華人壽保險（1336）、深圳國調招商併購股權投資基金、蘇寧國際、四川發展、太平人壽保險及中國賽特。
儲曉明亦稱，A股股市2018年表現較為波動，導致公司2018年全年收益及純利減少，惟認為科創板的推出對券商盈利影響不大。
記者：陳惠恩
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