【破紀錄!】沙特阿美發債爭崩頭 獲近6000億元認購額

文章日期:2019年4月9日 12:36

沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美(Saudi Aramco)首次發債反應熱烈,獲得市場約600億美元(約4680億港元)的認購額,遠遠超出其100億美元的目標,超購至少六倍。

據《華爾街日報》引術一些潛在投資者表示,相比已經持有沙特政府債券的專門投資新興市場的基金,這次發債吸引了更多的傳統債券投資者,他們可能將其比作其他投資級石油公司。據有關投資者透露,這些債券的收益率均接近沙特政府發行的類似期限債券的收益率。

據悉,沙持阿美此次發債於今日結束,當中包括六種不同的債券類型,到期時間從三年到30年不等。初步價格指引顯示,當中3年、5年、10年、20年和30年期的固定利率債券,分別較同期的美國國債收益率高出75、95、125、160和175個基點,還有一批3年期的債券以與LIBOR(倫敦同業拆息)掛鈎的浮動利率出售。

另亦有報道指,沙特阿美債券認購金額已達750億美元(約5850億港元),預計沙特阿美首次發行債券的最終規模為100至150億美元。

該公司是次發債集資目標為100億美元,主要為協助收購沙特國有化工公司沙特基礎工業公司(Saudi Basic Industries Co.,簡稱Sabic)的數十億美元交易融資。

報道又指,儘管早前發生沙特裔記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特駐土耳其領事館死亡一事,令國際投資者對沙特的投資有所迴避,惟隨著國際石油持續上升,市場又再重拾對該國的投資熱情。

有分析指,今次沙特阿美發債規模或超越卡塔爾去年120億美元債券發行,並獲530億美元創紀錄的認購規模。

 

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