【趁勢配股】萬科配股籌78.1億元 獲多國主權基金認購

文章日期:2019年3月28日 08:20

近期內房升勢持續,萬科(2202)趁勢首次增發H股,以折讓5%配股籌78.1億元。公司今晨公佈,在昨與配售代理就配售2.6299億股新H股訂立配售協議,向不少於六名承配人配股,每股新H股配售價為29.68元,較昨收市的31.25元折讓5%,共籌78.1億元,淨額約77.8億元。

配售股份分別佔萬科全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約20.00%及2.38%,且分別佔其經配發及發行配售股份擴大後之全部已發行H股及全部已發行股本約16.67%及2.33%。

公司擬將配售所得款項淨額用於償還集團境外債務性融資,並承諾配售的所得款項淨額將不會用於住宅開發。

據公司指,萬科今次配售2.63億新H股,這批私募增發獲得戰略投資者、多國主權基金、全球基金的踴躍認購,簿記獲得數倍超額認購,最終增發定價29.68港幣,體現機構投資者對萬科未來股價的信心。

以往在股東大會上,董秘朱旭就曾提到,萬科H股股本只有13億股,市值較低,導致流動性不好,海外機構投資者投資有顧慮,認為增發H股,有助擴大股本及市值吸引更多海外機構投資公司。她又提到,即使全部執行也僅會發行2.6億股H股,相信公司的盈利增長會彌補相關攤薄。

這次是要拿到20%的授權,對股東權益的攤薄並不大,只有2.3%,可以提升流動性。

明報影片