【大行點睇】多間大行升騰訊目標 瑞信料今年手遊收入增速

文章日期:2019年3月22日 10:56

騰訊(0700)去年全年純利787.19億元人民幣,按年增長10%,非通用會計準則純利則增長逾19%。大行對騰訊的成績表大致「收貨」,並相信騰訊會專注提高來自雲端服務及金融科技部門的收入,預計手遊收入或在今年初加速增長。

花旗維持騰訊「買入」評級,目標價由413元上調至430元。該行指出,第四季度業績表現勝預期,證明集團良好地執行其新業務戰略,雲端服務及金融科技為收入增長作出更大貢獻。該行上調2019至2021年收入預測分別2.3%、0.6%及1.2%,上調每股盈利預測分別6.4%、4.4%及4.4%。

瑞信維持「跑贏大市」評級,目標價由411元上調至428元,該行預計,騰訊今年網上廣告銷售額或增長33%,該行亦將其今年手遊收入增長率預測由原先17%上調至19%,主要是《王者榮耀》內容成功升級。

富瑞(Jefferies)維持騰訊「買入」評級,目標價由405元上調至420元。該行指,集團的廣告、雲端服務、金融科技等現時佔整體收入近一半,預計今年遊戲收入將反彈17%至910億元人民幣,並預計今年廣告銷售額將按年增長31%。

不過,中金則對騰訊將評級由「買入」下調至「持有」,目標價365元維持不變。該行指出,集團2月份手遊業務強勁已反映在股價上,估值已很高。集團新單位的潛力有限,不太可能推動其收入增長,加上非遊戲業務的競爭更加激烈,令集團利潤率更低。

騰訊股價現報361.6元,跌0.39%。

大行 評級 目標價(舊) 目標價(新) 調整幅度
花旗 買入->買入 $413 $430 ↑4.12
瑞信 跑贏大市->跑贏大市 $411 $428 ↑4.14%
富瑞 買入->買入 $405 $420 ↑3.7%
中金 買入->持有 $365 $365 無升跌
野村 買入->買入 $400 $427 ↑6.75%

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