【響應國策】中行永續債超額一倍 票息4.5厘

文章日期:2019年1月25日 22:14

中國銀行(3988)今日在銀行間債券市場成功發行400億元人民幣「無固定期限資本債券」,是全國首筆商業銀行永續債券。據人行今晚公布,債券獲一倍超額認購,票面利率定為4.5厘。

人行指出,這筆債券可提高中國銀行一級資本充足率約0.3個百分點。本次債券吸引境內外140多個投資者參與認購,包括有保險公司、證券公司、財務公司、證券投資基金、理財產品等境內債券市場主要投資者,以及央行、保險公司和資產管理公司等境外機構。

全場認購倍數超過兩倍,即超額認購逾一倍。票面利率為4.50%,較本期債券基準利率(前5日五年期國債收益率均值)高出157個基點。

人行指出,首單永續債的推出,為後續商業銀行發行永續債提供了範本,也拓寬了商業銀行補充其他一級資本工具渠道。

周四晚這筆債券發行前夕,人行宣布創設CBS(央行票據互換工具),讓投資者可利用合資格銀行發行的永續債,從人民銀行換入央行票據。同一時間中銀保監亦宣布放開限制,允許保險機構投資商業銀行發行的永續債。

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