【增發票據】恒大增發票據 本金額未定 半日股價跌2.6%

文章日期:2019年1月22日 12:21

恒大(3333)公布,額外發行美元優先票據,計劃按原先票據的條款及條件(發行日期、發售價及應付利息及若干臨時證券法轉讓規定除外)再次發售,不過,又提到發行詳情(包括在去年的條款下所屬的本金額及發售價)又會按入標定價程序釐定。

有關的原先票是指,於2017年發行的2020年到期本金總額5億美元的7.0%優先票據、2017年6月28日發行的2021年到期本金總額為5.98億美元的6.25%優先票據及2017年3月23日發行的2022年到期本金總額為10億美元的8.25%優先票據。2020年票據將於3月23日到期。

受消息影響,有關舊債價格下跌,截至香港上午9:33,2020年到期美元債下跌0.7至98.7,2021年到期美元債券下跌1.8至93.4,2022年到期美元債下跌1.7至94.4。相反,未涉及新債發行影響的其他年期債價則上升,2024年和2025年到期債券分別上漲1.4和1.9。

恒大半日跌2.6%,報21.95元。

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