【吞併同業】中信証券發行134億人幣A股 收購廣州證券

文章日期:2019年1月9日 22:26

中信証券(6030)宣布,以134.6億元人民幣收購越秀金控旗下的廣州證券,並以發行A股的方式支付。

廣州證券原本由越秀金控及金控有限分別持有32.765%及67.325%,金控有限原本亦由越秀金控全資擁有。是次交易將以發行A股的方式支付,中信証券將分別向越秀金控及金控有限,以每股16.97億元人民幣的對價,發行A股。這作價較中信証券A股停牌前價格,有6%的溢價。

據越秀金控指,交易完成後,越秀會持有6.14%的中信証券A股。

廣州證券主要從事融資融券、證券經紀、證券承銷和保薦及證券投資諮詢等業務,2017年稅後利潤2.4億元人民幣,按年增倒退75%。但中信証券指,廣州證券長期紮根廣東地區,可協助集團於廣東省及周邊區域的人員數量提升,並通過充分利用已有經營網點佈局及客戶資源實現廣東省乃至整個華南地區業務的跨越式發展。