【內房發債】融創額外發行3.5億美元息率8.625厘美元債

文章日期:2018年11月30日 12:32

近期內房頻頻撲水還債,內房融創中國(1918)則公布額外發行2020年到期的3.5億美元(約27.3億元)票息8.625%優先票據,並將與7月發行、同樣在2020年到期票息8.625%的4億美元優先票據合併,所得款項擬主要用於為現有債務再融資。

今次額外票據的發行價將為額外票據本金額的99.231%,另加2018年7月27日至12月4日前應計的利息。該批額外票據將於2020年7月27日到期。

富力(2777)則在昨日公布發行不逾40億元人民幣的公司債。債券分兩種,分別為4年期及5年期,利率區間介乎6至7.5厘及6.2-7.7厘。

富力發債主要用於償還2016年發行的分別60及36億元人民幣公司債,而該兩批債券利率均為3.95厘,到期日分別為明年1月11及22日。

彭博亦指,合景泰富(1813)2020年到期票面利率9.85%的美元債續發債券,最終價格指引是101.5/到期殖利率約9%。

今日內房普遍上揚,融創升2%、中國恒大(3333)升4.18%、富力升1.68%,合景泰富升1.3%﹔藍籌潤地(1109)升2.83%、中海外(0688)升2.07%、碧桂園(2007)升不足1%。

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