【恢復買賣】碧桂園新債息為4.5% 換股價12.584元 午後復牌

文章日期:2018年11月22日 12:27

碧桂園(2007)中午發公告,公布關於購回2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券,及發行4.5%有抵押擔保可換股債券,並宣布於下午復牌。

碧桂園已購回60.54億元債券,相當於原發行的現有債券約59%,仍未償還的現有債券的本金總額將為91.5億元。同時,發行人已進行新債券發行,發行78.3億元新債券,初步換股價每股股份12.5840元。同時為減輕及減低新債券對公司股東的攤薄影響,訂立買入看漲期權及賣出看漲期權。

根據早前的銷售文件,債息預測為4%至4.5%,而換股價為12.584元至13.068元,較停牌前每股9.68元,高出30%至35%。

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