【籌資還債】傳碧桂園擬發行至少10億美元可換股債

文章日期:2018年11月16日 13:01

內房再融資趨緊,房企連環發債抽水。最新據彭博引述知情人士指,藍籌內房碧桂園(2007)計劃發行至少10億美元(約78億港元)的可換股債。

據知情人士指,碧桂園目標是盡快在今年發行該批可換股債,籌集資金將用於為2019年1月到期的可轉債再融資。

知情人士指,此項融資尚在考慮中,未知是否最終成事。而碧桂園一名代表則指,公司一向有考慮不同融資計劃,但拒絕進一步置評。

今次碧桂園發新的10億美元(約78億港元)的可轉換債券,相信是為了今年1月上旬發行,將在2019年1月到期的一筆156億港元,零息有抵押擔保可換股債券再融資有關。然而,碧桂園股價自年初至今跌近35%,上述的可轉換債券的換股價亦隨之一再調整,由原來的初步換股價每股20.556元,降至9月中公布的每股18.29元。

其他融資方面,碧桂園在今年9月已發行2022年到期、票息7.125%的4.25億美元優先票據及2024年到期、票息8%的5.5億美元優先票據﹔1月發行2023年到期,票息4.75%的2.5億美元優先票據及2025年到期、票息5.125%的6億美元優先票據。集團又於今年初分折了碧桂園服務於主板獨立上市。

此外,同為廣東幫的內房雅居樂(3383)公布,發行一筆2020年到期票息9.5%的4億美元優先票據,票據所得款項淨額用於為若干現有境內及離岸負債再融資。

碧桂園今日早上微升0.22%,暫報9.22元﹔雅居樂則跌0.21%,暫報9.59元。其他內房走勢分歧,藍籌潤地(1109)無升跌,中海外(688)微升0.77%﹔綠城中國(3900)升2.05%,合景泰富(1813)升1.47%,融創中國(1918)升1.26%,世茂(813)升1%,中國恒大(3333)微升0.84%,富力(2777)升0.68%。

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