【新股嚟喇】同程藝龍明日起招股入場費5111元

文章日期:2018年11月13日 17:47

獲騰訊(0700)及攜程(CTrip)投資的內地在線旅行平台(OTA)同程藝龍(0780)明日開始在香港招股,董事會聯席董事長兼執行董事吳志祥在記者會上提到,雖然香港投資市場近期「天氣多變」,但公司對香港的投資市場仍然有信心。

同程藝龍是次上市擬發售約1.438億股,每股招股價介乎9.75至12.65元,其中90%為國際配售,10%於本港公開發售,集資額介乎14.02億至18.2億元,每手400股,入場費為5110.99元。

吳志祥認為,公司是少數近期上市的新經濟公司中已能夠獲取盈利及擁有逾億用戶的企業,儘管近期市況波動,但公司仍然堅定看好中國的OTA發展,並預期OTA在中國市場的滲透率可於兩至三年內由20%至30%,提升至30%至40%。

對於集團是次上市未有引入任何基石投資者,首席戰略官吳嘉竹指,公司已有包括騰訊及攜程等優秀的戰略投資人,又認為國內市場仍非常巨大,與攜程存在的競爭關係不在於搶佔市場,而可以是客戶體驗的比拼。公司完成上市後,騰訊及攜程的持股量將分別達到23.18%及22.61%,仍為公司兩大主要股東。

公司提及與騰訊建立長期互惠關係,包括在移動QQ、微信錢包運行「火車票機票」及「酒店」入口等,供瀏覽及購買多種產品及服務組合,預期未來會與騰訊在圍繞小程序以外,於廣告、互動營銷上有更多合作。

公司擬將上市集資,在未來兩至三年內實現三方面拓展,包括約30%資金用於加強公司的產品及服務供應、旅遊服務供應及用戶基礎;約30%用於潛在收購投資合資及合夥機會;約30%用於加強整體技術能力。

公司招股時間為明日起至下周一(19日),並預期26日於主板掛牌。摩根士丹利、摩根大通及招銀國際為其聯席保薦人。

同程藝龍在2015年及2016年分別虧損9.63億元及21.6億元,去年扭虧為盈至賺1.94億元,今年上半年則賺6.49億元。

記者:劉旭霞

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