【許家印都買】恒大擬發債集資過百億 息率高達13.75厘

文章日期:2018年10月30日 12:47

恒大﹙3333﹚今早宣布,擬透過旗下附屬公司景程作為發行人,建議國際發售美元優先票據,票據定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定,所得款項淨額主要用於現有離岸債務再融資。

據《彭博》引述知情人士報道,恒大是次發行的美元票據分為三種,分別是2年期、4年期(首2年不可贖回)及5年期(首3年不可贖回),票息率分別為11%、13%及13.75%。

而據本報獲得的消息指出,恒大原計劃透過發行上述三種債券融資20至30億美元(約156億至234億港元),惟市場反應冷淡,故規模或縮減至15億美元(約117億港元)。

恒大於公告中稱,主席兼執行董事許家印已表明有意認購本金總額最多達10億美元的票據,以表示其對公司的支持及信心。但消息亦有指是許家印為上述發債規模包底。

恒大對上一次發行美元票據是在去年6月,當時恒大共發行了23億美元規模,其中6年及8年期優先票據,發債年利率分別為7.5%及8.75%。

 

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