【反應熱烈】財政部30億美元國債獲超額4倍認購

文章日期:2018年10月11日 15:34

彭博報道,中國財政部5年、10年和30年期美元債券據悉獲得超過150億美元認購。意味著今次規模為30億美元主權債券,獲得超額4倍認購。

較早前,彭博引述知情人士透露,5年期和10年期主權債券的價格指引分別為比美國國債高出50個和65個基點,而首次發行的30年期債券,價格指引為比美國國債高出90個基點。

此次債券發行適逢美國國債殖利率上升、人民幣匯率大跌以及貿易緊張局勢升溫。中國定期發行美元債券有望幫助在離岸市場借款的國有企業構建一條參考殖利率曲線。

在發行本次美元債之前,亦於香港發行了45億元人民幣點心債,息率與上次標售時一樣。

因無公開置評授權而不願透露姓名的知情人士說,其中也包括聯席牽頭行的認購。

聯席牽頭行/聯席簿記行包括中國銀行、交通銀行、中國建設銀行、中金公司、東方匯理銀行、台灣的的中國信託商業銀行、德意志銀行、高盛、滙豐控股、摩根大通、瑞穗證券、渣打銀行。

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