螞蟻擬A+H上市集資2340億 料成全球史上最大規模新股

文章日期:2020年8月5日

【明報專訊】巨型「獨角獸」螞蟻集團早前主動披露上市計劃,內地媒體昨日引述消息指出,螞蟻擬「A+H」兩地共集資300億美元(約為2340億港元),其中在科創板發售10%新股,在港股發售5%新股。若最終達到上述規模,螞蟻將超越沙特國家油企沙特阿美,成為全球史上最大規模新股。

明報記者 馬迪帆

根據報道,螞蟻本次擬在港交所上市集資規模100億美元(約為780億港元),按此估計,在港股IPO中僅可排名第6。根據港交所資料,港股史上集資規模突破千億IPO共有3隻,分別為友邦(1299)、工行(1398)及去年「回歸」的螞蟻股東阿里巴巴(9988)。此外農行(1288)、中行(3988)集資亦超過800億元。

港僅發售5%新股

早前路透社曾報道,螞蟻本次上市尋求估值約2000億美元(約1.56萬億港元)。內媒昨日引述投行人士,再度肯定此估值。報道引述承銷商稱,螞蟻上市「速度會很快,9月或10月就會發行」。該名承銷商亦表示,具體上市方案仍未確定,要參考市場情况及路演反應。螞蟻此前做過三輪融資,於2018年的融資估值達1500億美元(約1.17萬億港元),其中投資者包括新加坡主權基金GIC、華平資本及瑞信等。內媒報道則引述螞蟻高層,稱2018年的融資「未給估值折讓」,因此前的A輪、B輪融資已因有國企參與而提供較大折讓。

承銷商:9月或10月招股

另一方面,胡潤研究院昨日發布全球「獨角獸」榜,螞蟻集團以1萬億元人民幣的估值,穩居全球最大「獨角獸」,其後是字節跳動與滴滴出行。平保(2318)旗下金融科技平台陸金所今年則躍升至第4名,估值2700億元人民幣。美國的Space X估值2500億元人民幣排第5。報告顯示,截至今年3月31日,全球有586家「獨角獸」企業,八成均來自中美兩國。美國今年「獨角獸」數量超越中國,共計有233家,今年新增30家;中國則有227家。

穩居胡潤全球「獨角獸」榜首

今年首次進入全球「十大」的,有快手、菜鳥網絡及美國大數據分析公司Palantir(見表);跌出「十大」的包括電子煙公司JUUL Labs及共享空間公司WeWork。