Uber加快上市步伐 聘大摩「護價」

文章日期:2019年4月6日

【明報專訊】美國第二大召車手機應用程式Lyft上月底在美國納斯達克交易所上市後,第二日即跌破72美元的招股價,有消息指出,其主要競爭對手Uber未有因此而對上市卻步,反而加快上市步伐,預料最快本月便會提交初步招股文件。

彭博社引述消息指出,摩根士丹利或會成為Uber上市後的主包銷商,為Uber在上市的首數小時「護價」,而高盛和美國銀行則會是另外兩家包銷商。巴克萊銀行、花旗和Allen & Co. 投資銀行亦料有份參與Uber的上市工程。

料本月交招股書 估值9419億

報道表示,摩根士丹利正為Uber起草招股書,預計本月便會公開提交。據了解,Uber的估值或高達1200億美元(約9419億港元),有望成為今年全球最大的IPO,亦有機會成為史上十大最高集資額的公司。報道稱,Uber和摩根士丹利均拒絕置評。

該報道又表示,摩根士丹利在2016年亦曾助Uber在債券市場進行首輪集資,並在其後的集資以顧問身分幫助Uber籌集了20億美元(約157億港元)。

Lyft雖然是歷來上市前虧損最嚴重的公司,但上月29日在納斯達克交易所掛牌當日,開盤價高達87.24美元,較招股價高出逾21%,惟上市後第二日即跌穿招股價。

Lyft預期上市集資23.4億美元(約184億港元),估值達240億美元(約1232億港元)。

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