申萬宏源集團 傳下周開始路演

文章日期:2019年3月30日

【明報專訊】路透社旗下IFR引述消息人士指出,申萬宏源香港(0218)母公司、深圳上市的券商申萬宏源集團已通過上市聆訊,預計下周在港進行上市前路演,擬籌15億美元(約117億港元)。

擬集資117億元

據申萬宏源上周一(18日)在深交所的公告,中證監已批准公司在香港發行最多64.8億H股。早前亦有市場消息指,公司料籌10億美元(約78億港元)。申萬宏源於1月18日遞交初步招股文件,申萬宏源、高盛、工銀國際及農銀國際為聯席保薦人。

截至去年9月底止,公司首3季純利為31.74億元(人民幣.下同),按年跌13.36%,當中佣金收入較去年同期下降23.6%,而利息支出則按年上升30.2%。去年首3季總收入為158億元,按年增加4.35%。而公司2017年全年則錄得純利46億元,按年跌15%。

申萬宏源今次集資所得將計劃用於發展證券業務,提升財富及資產管理、本金投資及進一步發展國際業務,開拓跨境融資及投資管理業務。

澳門裝修商偉鴻下月8日招股

澳門裝修承建商偉鴻集團(3321)昨日至下月8日招股,招股價介乎1.4至1.8元,將發售1.25億股,集資最多2.25億元。一手2500股,入場費為4545.35元,預計於下月23日掛牌。獨家保薦人為紅日資本。公司在香港的一個項目因涉違反《建築物條例》,正接受屋宇署調查,財務總監兼公司秘書邱欣源表示,該項目牽涉金額較小,目前未有任何調查進展,加上公司主要業務在澳門,相信對公司影響輕微。