萬科H股配股獲批 集資78億

文章日期:2019年3月29日

【明報專訊】近期內房股價升勢持續,加上大市「撐得住」,內房龍頭萬科(2202)趁勢配股,為上市以來首次。公司昨公布,配售2.6299億股H股,每股配售價為29.68元,較昨收市價31.25元折讓約5%,集資78.1億元,淨額約77.8億元,用於償還境外債務。

配股價較昨收市價折讓5%

據通告,今次配售股份分別佔萬科全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約20%及2.38%,且分別佔其經配發及發行配售股份擴大後之全部已發行H股及全部已發行股本約16.67%及2.33%。

萬科昨高開33.6元或升7.52%,其後回落,但收市仍升0.96%,報31.55元。市場人士分析,萬科早在去年已表示會增發,加上萬科配股折讓僅5%,並不算太大,發新股還債亦有利公司發展。

萬科表示,擬將配售所得款項淨額用於償還集團境外債務融資,並承諾配售的所得款項淨額將不會用於住宅開發。

另據公司表示,今次配售的2.63億新H股獲得戰略投資者、多國主權基金及全球基金的踴躍認購。

特步先舊後新配股 最多集資16億

此外,鞋股特步國際(1368)亦公布先舊後新配股集資,涉及約2.11億股,集資11.77億至12.33億元。據銷售文件顯示,最多可再配售7059.4萬股,集資額為3.92億至4.11億元,即合共可集資15.69億至16.44億元。每股配售價介乎5.56元至5.82元,較昨收市價6.54元折讓11%至15%。

明報影片