先施5供3集資1億 回購同系公司

文章日期:2019年3月25日

【明報專訊】本月中曾發盈警兼傳出賣盤的百貨股先施(0244)(下稱集團)公布,為解除其與同系公司之間的交叉控股,簡化架構及提高資本效率而建議重組,並提出「5供3」集資1億元,每股供股價0.26元,與上周五收市價0.26元相同;另建議場外向同系公司按每股回購價0.26元回購及註銷股份,以及由集團收購同系公司股份。

每股供股價0.26元 無折讓

今次供股發行3.95億股,籌1.027億元,淨額9250萬元。當中6770萬元用作回購同系公司持股,2290萬元作結算集團與同系公司股權轉讓的代價,餘額為百貨商店經營的一般營運資金。先施同系公司將不享有保證配額,持股26.48%或2.43億股的主要股東,即主席馬景煊及非執行董事陳文衛旗下的Win Dynamic將作包銷商。

先施集團將向同系公司全數回購2.6億股,相當於已發行股本28.34%,當中1.83億股由先施人壽保險持有,7560.8萬股由先施保險置業持有,169.9萬股由先施化妝品持有。另透過內部轉讓,先施集團將於先施人壽保險、先施保險置業及先施化妝品直接持股約70.05%、77.46%及81.08%。

重組完成後 大股東須提全購

重組完成後,Win Dynamic持股將由26.48%增加至30%或以上,故提出現金要約全購,Win Dynamic應付2.049億元,當中1.77億元透過內部資源應付,以及向偉祿美林證券取得2900萬元定期貸款融資撥付。

集團在去年8月底的未償還銀行借款約1.63億元,須於1年內償還,考慮到資本需求及財務狀况,因此供股集資加強財務狀况及減輕財務負擔。

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