星美23億債可換股 無提及是否涉TVB

文章日期:2019年3月13日

【明報專訊】仍在停牌中的星美控股(0198)昨晚公布,已於昨日交易時段後,與若干債權人及與旗下一間非全資附屬公司少數股東達成意向,其中包括獲部分債權人同意將逾23億元貸款「債轉股」,惟未有提及當中是否包括持有星美本金總額逾8億元債券的電視廣播(0511)

向潛在投資者配股 佔擴大股本24%

根據星美與旗下一家非全資附屬公司的少數股東簽訂意向書,該批股東將向星美注資19.5億元人民幣(約22.82億港元),另與債權人達成協議,將約23.45億港元債務轉為股份。該集團又同時與一名潛在投資者訂立諒解備忘錄,擬按不低於每股1.8元,認購總值2億美元(約15.7億元)的股份。依此估算,星美將需要發行最少逾8.72億股,相當於星美已擴大股本約24.28%。

星美指,截至2018年12月31日,集團計息債務總額約60億港元,同時亦表示,將繼續就債務重組與其他方積極磋商。董事會認為,整體債務重組建議一旦落實,債務會顯著降低及有助其恢復正常運作,但強調有關意向書及諒解備忘錄並不具法律約束力。據星美過去披露,TVB持有集團發行本金總額合共1.06億美元(約8.27億港元)債券,惟今次未有提及TVB是否贊成「債轉股」債權人之一。