第一太平23億售澳洲食品公司

文章日期:2019年3月12日

【明報專訊】第一太平(0142)公布,向「糖王」郭鶴年旗下糧油食品集團豐益國際(Wilmar)出售所持澳洲著名牛油生產商Goodman Fielder五成股權,計及股份及股東貸款,收購價為3億美元(約23.4億港元)。

根據公告,第一太平今次出售Goodman Fielder五成股權的3億美元作價,當中包括1.8億美元(約14.04億港元)為銷售股份代價,以及1.2億美元(約9.36億港元)為支付股東貸款,交易另設有額外的條款,倘若Goodman Fielder於2020年度除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)不少於2.35億澳元,豐益則需要額外向第一太平支付2500萬美元(約1.95億港元)。

Goodman Fielder為澳洲註冊成立公司,主營業務為製造、銷售和分發食品配料和消費品牌的食品、飲料及相關產品,包括包裝麵包和其他相關物品、餅乾、乳製品、小型貨品、麵粉、食用油和膳食成分,其中牛油品牌Meadow Fresh亦屬集團旗下品牌。

較購入價估值跌近七成

翻查資料,豐益國際在2014年聯同第一太平,合共斥資11.79億美元(約91.96億港元)全面收購Goodman Fielder ,以今次交易價格計算,相當於Goodman Fielder估值大幅下滑接近七成。第一太平表示,今次出售將造成2.8億美元一次過非現金虧損,所得資金則主要用於償還債務。交易完成後,Goodman Fielder將成為豐益全資附屬公司。

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