領展發綠色換股債集50億 首涉股本融資

文章日期:2019年3月8日

【明報專訊】領展(0823)宣布發行綠色可轉換債券,息率初步範圍為0.8厘至1.6厘,集資金額50億元,是上市以來首次涉及股本的融資。初步轉換價為每基金單位109.39元,較昨日收市價89.3元溢價22.5%。

換股價109.39元 較昨收市溢價23%

債券本金額最高為50億元,為5年期債券。利息將按參考範圍每年0.8厘至1.6厘釐定息率計算,每半年付息一次。初步轉換價為每基金單位109.39元,較昨日收市價溢價22.5%,亦較截至去年9月底之綜合資產淨值85.41元溢價約28.08%。轉換價或因合併、分拆、非常分派等事項而調整。

債券發行的截止日期目前預期為4月3日,債券持有人可於截止日期後第41天直至債券到期日前10天的任何時間轉換。若債券被悉數轉換,領展將最多發行約4570.8萬個新基金單位,佔擴大後總數2.12%。

新基金單位佔擴大股本2.12%

領展指出,董事會一直緊隨最新市場狀况及不同融資方法的優劣,鑒於當前市場形勢及領展房產基金的財務狀况,發行債券符合最佳利益。例如,截至今年1月底,領展擁有約337億元的信貸融資,其中約246億元已被提取,約68億元將於截至明年3月31日止財政年度內屆滿,發債將補充到期信貸融資。

另外,領展過往未曾發行任何可轉債,發債將分散資金來源及擴大投資者基礎,同時可以提高基金單位的交易流動性。

是次領展發行的是綠色可轉換債券,領展已制定領展綠色融資框架,以規管其如何進行綠色融資交易,以實現環境效益,而是次發債的所得款項淨額將用於這綠色融資框架下,現有及日後合資格的綠色項目。