物流倉儲商ESR Cayman申上市 華平為大股東

文章日期:2019年3月2日

【明報專訊】美國私募基金華平投資(Warburg Pincus)為大股東的物流倉儲業務ESR Cayman申請在主板上市,中信里昂及德意志銀行為聯席保薦人。據路透引述消息指,公司擬集資10億至15億美元(約78億至117億港元),預計將於今年第二季或第三季上市。

最多集資117億

公司在去年首3季錄得純利1.3億美元。公司為物流地產平台,主要為電子商務公司、實體零售商及物流供應商等提供物流地產及服務。公司只在亞太區經營業務,包括中國、日本、韓國等地,在三地擁有74、18及18個物業項目。

去年5月融資 估值390億

集團今次上市集資主要用來還債及贖回優先股份,其次用作投資本身的物流物業及進行亞太區內併購。

路透指公司於去年5月進行融資,估值達到50億美元(約390億港元)。據初步招股文件,京東物流與高盛分別於去年5月及2014年1月入股ESR,各持股8.23%和1.87%,其他股東包括持股7.5%的通用電氣養老金信託、中國光大及民生商銀,分別持有1.12%及1.06%,另外中國華融(2799)透過兩家子公司持有2.8%。而華平投資持股38.35%,是唯一持股逾三成的股東。

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