沙特阿美發債 渣打等或任安排行

文章日期:2019年2月18日

【明報專訊】曾多次傳出可能來港上市的全球最大石油開採商沙特阿美,早前宣布計劃首次在國際間發行債券集資,籌資金額規模更盛傳達150億美元(約1170億港元),吸引大量銀行參與承銷,據外電引消息報道,渣打銀行(2888)、法巴及兩家日本銀行,都有機會獲委聘為安排行之一。

擬上半年完成發行國際債券

據報道稱,沙特亞美計劃在今年上半年完成發行國際債券,並已委聘摩根大通及摩根士丹利為帳簿管理人(bookrunners),聯同花旗、匯豐及沙特國家商業銀行負責安排債券承銷,資金所得將用於收購石化巨頭Saudi BasicIndustries Corp。由於沙特阿美之前未曾在國際發行債券,預期今次將吸引不少新投資者藉機投資這個石油資源豐富的海灣國家。

據彭博昨日引述消息報道,沙特阿美計劃甄選多家銀行成為聯席安排行(co-manager),協助承銷債券,並指渣打與法巴將是其中一員,另外,兩家日資銀行三菱日聯銀行及瑞穗銀行亦可能會獲委聘。沙特阿美與多家涉及報道銀行,均未有回應彭博報道。

沙特阿拉伯能源大臣Khalid Al-Falih上個月表示,沙特阿美可能發債籌資約100億美元。此次發債將迫使公司自約40年前收歸國有以來,首次披露帳戶情況。

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