有線再推供股 「4供3」集資4.66億

文章日期:2019年1月28日

【明報專訊】本月初有線寬頻(1097)供股計劃遭股東否決,外界擔心有線能否持續營運,集團昨日宣布重推供股,建議改為「4供3」,每股供股價為0.1元,集資最多4.66億元。今次供股不獲包銷,但控股股東永升(亞洲)與有線協議,若供股不獲獨立股東批准,會認購長期可換股證券最多6.6億元,有線將在4月25日再舉行股東大會處理供股事項。另外,永升(亞洲)計劃向有線授出貸款2億元。

若供股被否決 永升將購6.6億可換股證券

有線表示,檢討股東大會結果及所得意見,董事會修訂先前建議,盡可能嘗試於增加股本必要性與獨立股東顧慮之間取得平衡。有線上次供股比率為「1供1」,今次則減至「4供3」,集資額由上次6.92億元減至今次的4.66億元。

值得留意的是,今次永升(亞洲)未有包銷,而是與有線簽訂協議,若供股不獲通過,永升(亞洲)會認購6.6億元可換股證券;若通過供股,永升(亞洲)會認購6.6億元與供股集資款項兩者間的差額的可換股證券,意味若有線今次供股再失敗,計及貸款融資及全面兌換可換股證券,永升(亞洲)仍須泵水8.6億元。

有線又稱,永升(亞洲)的貸款融資僅可作應付一般營運資金需求及屬短期性質,董事會認為供股及認購事項對於執行重組計劃而言實屬必要。有線表示,倘若無股東承購任何供股股份,而且長期可換股證券獲全面兌換,公眾股東持股量將由約56.8%減至最低約30.3%。

永升擬向有線授貸2億

有線表示,該2億元貸款會用於一般營運資金需求,包括支付薪金及福利等,而供股及認購事項扣除開支後,估計最高籌得6.52億元,當中1.4億元用於網絡基礎設施、廣播設備等資本支出;約3.5億元用作外購節目及製作節目;約1.62億元用於一般營運資金。

有線小股東陳仲翔表示,對有線連串行動導致股價大幅下滑感不安,理解公司有解決資金缺口的需要。有線1月9日曾舉行股東特別大會,約四成出席獨立股東贊成供股,58.05%投反對票,令有線6.92億元集資計劃告吹。陳表示,有線在短期內再提出供股,對能否在股東會成功通過持懷疑態度。

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