中國恒大擬發30億美元債

文章日期:2019年1月23日

【明報專訊】再有龍頭內房「吸水」,中國恒大(3333)傳發行額外美元債吸金30億美元(約234億元)。恒大昨公布建議額外發行美元優先票據,並按原先票據條款及條件增發,款項將為現有債務再融資,剩餘則作一般公司用途。計及中國恒大於10月底及11月中發行了共28億美元債券,集團在三個月內吸金近58億美元(約452.4億元)。

據彭博社引述投資者從參加了電話會議的高層處獲悉,恒大計劃通過額外發行2020、2021、2022年到期的債券籌集資金30億美元,債券昨天定價。

3個月吸452億 新債券昨天定價

據中國恒大2018年中報顯示,集團分別有2020年到期、票息7厘的5億美元優先票據、2021年到期、票息6.25厘5.98億美元優先票據,以及2022年到期、票息8.25厘的10億美元優先票據。中國恒大於去年10月底曾發行三筆美元高息債,分別是2020年到期、票息11厘的5.65億美元優先票據﹔2022年到期、票息13厘的6.45億美元優先票據﹔2023年到期、票息13.75厘的5.9億優先票據。其後再在11月公布增發2020年到期、票息11厘的10億美元優先票據,變相於一個月內吸金達28億美元(約218.4億元)。

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