富力傳發美元債 3.5年期 息率9.5厘

文章日期:2019年1月19日

【明報專訊】佳源(2768)前日誤傳債務違約,拖累股價插水後,內房發債未見因此被「嚇窒」。據彭博社報道,繼月初之後,富力地產(2777)計劃再發美元債抽水,打算發行3.5年期,兩年不可贖回的美元債,初步價格指引在9.5厘區間,發債資金用於離岸債務再融資,聯席全球協調行、簿記行及牽頭行為高盛、中信里昂證券、瑞信、德銀、申萬宏源(香港) 。

在本月3日,富力才剛發行了一筆2021年到期、票息8.75厘的5億美元債。2018年12月底,富力也發行了規模為70.2億元,票面息率為7厘的人民幣債券。

碧桂園發5.5億美元優先票據

此外,碧桂園(2007)亦公布,發行2022年到期,票息7.125厘的5.5億美元優先票據,以及發行額外2024年到期、票息8厘的4.5億美元優先票據,發債資金同樣用於現有境外債項的再融資。

星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮表示,受樓市降溫、土地流拍等因素拖累,加上政府放寬調控意願不高,而內房在海外融資成本亦不低,故未來新一輪違約情况或有機會集中於房地產行業。