內房齊「抽水」 境內外融資逾百億

文章日期:2019年1月9日

【明報專訊】新年伊始,一眾內房即重啟境內外「抽水」行動,抽水逾百億港元。當中寶龍地產(1238)公布發行2021年1月14日到期的2億美元(約15.6億港元),票息9.125厘優先票據,為現有債券再融資,債券則每半年付息一次。其餘中小型內房,中駿集團(1966)亦披露建議發行優先票據,發行與否則視市况及投資者興趣而定,優先票據同樣用於為現有境外債務再融資。

除了境外籌資,有央企背景的大悅城(0207)公布公開發行首期不超過30億元人民幣的境內公司債券,首批債券分兩品種,第一種為6年期固定利率債券,票面利率為3.94%,附第三年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

寶龍中駿發優先票據 境外債再融資

第二種為7年期固定利率債券,票面利率為4.1%,附第五年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,該首期債券已於昨日及今日向合資格投資者發行。

至於早前,富力(2777)已公布發行2021年到期的5億美元(約39億港元)、票息8.75厘優先票據,為離岸再融資,每半年付息;中國奧園(3883)亦發行了2021年到期的2.75億美元(約21.45億港元)、票息7.95厘的額外優先票據,上述債券將與2018年9月7日發行的2021年到期2.25億美元、票息7.95厘的優先票據合併並組成單一系列,奧園擬將新票據所得款項淨額用於再融資其現有債務,並可能會調整上述計劃以回應市場狀况的變化,並重新分配所得款項用途。

計及上述的寶龍、中駿、富力、大悅城及奧園,在2019年開始短短數日間,已有5間內房計劃可能成功籌資,暫計籌資9.75億美元(約76.05億港元)及30億元人民幣。

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