融創「追加發債」27億

文章日期:2018年12月1日

【明報專訊】近期內房頻頻撲水還債,在中國恒大(3333)成功開創「追加發債」手法集資後,其他內房亦開始效法,其中融創中國(1918)昨日宣布,額外發行3.5億美元(約27.3億港元)2020年到期優先票據;另合景泰富(1813)亦公布,將在現有2020年到期票面利率9.85厘美元債券上追加發債。

融創公布額外發行2020年到期的3.5億美元(約27.3億元)票息8.625厘優先票據,並將與7月發行、同樣在2020年到期票息8.625厘的4億美元優先票據合併,所得款項擬主要用於為現有債務再融資。

合景泰富亦追發11.7億

今次額外票據的發行價將為額外票據本金額的99.231%,另加2018年7月27日至12月4日前應計的利息。該批額外票據將於2020年7月27日到期。此外,合景泰富昨晚公布,已在2020年到期本金總額4億美元的9.85厘優先票據之上,追加發行集資1.5億美元(約11.7億港元)。集團表示,所得資金將用於為離岸債務再融資。