碧桂園傳發10億美元可換股債

文章日期:2018年11月17日

【明報專訊】繼合景泰富(1813)、雅居樂(3383)分別發近10厘的高息美元債後,評級機構穆迪表示Baa評級債券發行量創新高。據彭博引述知情人士報道,藍籌內房碧桂園(2007)亦計劃發行至少10億美元(約78億港元)的可換股債券,為2019年1月到期的可換股債再融資。

報道指,碧桂園目標是盡快在年內發行該批可換股債,未知是否最終成事。碧桂園回應,一向有考慮不同融資計劃。

9月已發4筆票據

內房依賴舉債擴張規模,碧桂園今年9月已發行2022年至2025年到期共4筆票據,票息介乎4.75厘至8厘。即使不計今次發行新可換股債,年內境外融資仍近300億元。

雅居樂發4億美元票據 票息9.5厘

其他內房亦為再融資頻撲,同為廣東幫內房的雅居樂昨日公布,發行一筆2020年票息9.5厘的4億美元(約31.2億港元)優先票據;前日合景泰富公布發行4億美元(約31.2億港元)優先票據,票息9.85厘,2020年11月26日到期。

上市企業爭先恐後發債,據穆迪報告,單計2018年第三季,Baa級美元公司優先債已升至創紀錄的2.83萬億美元(見圖),超過了2.6萬億美元的A級公司優先債及6290億美元的Aaa及Aa公司優先債規模。

另外,內地樓市調整的背景下,據內地媒體澎湃指已有至少7家內房企業提出裁員、改善員工結構等方式為公司「瘦身」。當中旭輝(0884) 被指向財務、投資等多個部門開刀,以郵件形式直接通知員工被辭退,且今次屬全國裁員,非限於單一城市,約佔員工比例8%。

旭輝傳裁8%員工 公司:優化淘汰

旭輝發言人昨日回覆,有關報道絕不屬實,公司並無裁員計劃。有關安排屬於正常優化升級,公司有完整績效考核制度和人才盤點系統等,並每年對績效不合格、文化不相符的員工進行優化和淘汰,平均每年組織優化淘汰率約5%至8%。