同程藝龍今起招股 入場費5111元 集團強調:看好市場 無縮集資

文章日期:2018年11月14日

【明報專訊】獲騰訊控股(0700)及攜程投資的內地在線旅行平台同程藝龍(0780)今日開始招股,每股招股價介乎9.75至12.65元,集資最多18.2億元,規模遠較原來市傳62億至78億元為低。集團昨強調,未有向外披露過發行規模,最終所訂的上市規模乃按自身發展狀况而定,重申對市場仍有信心。

明報記者 劉旭霞

同程藝龍是次上市擬發售約1.438億股,其中90%為國際配售,10%於本港公開發售,每股招股價介乎9.75至12.65元,集資額介乎14.02億至18.2億元,每手400股,入場費為5110.99元。

上半年賺6.5億 包括9億公允值變動利潤

同程藝龍董事會聯席董事長兼執行董事吳志祥在記者會上提到,雖然香港投資市場近期「天氣多變」,但公司是少數近期上市的新經濟企業中已獲取盈利及擁有逾億用戶,儘管近期市况波動,公司仍然堅定看好中國的在線旅行平台(OTA)發展,並預期OTA在中國市場的滲透率可於兩至三年內由約20%至30%,提升至30%至40%。根據招股書資料,同程藝龍去年及今年上半年分別有1.94億元(人民幣.下同)及6.49億元利潤,但當中包括9757萬元及9.07億元優先股公允值變動所產生的利潤。對於集團未有引入任何基石投資者,首席戰略官吳嘉竹指出,公司已有包括騰訊及攜程等優秀的戰略投資人,又認為國內OTA市場畢竟仍然非常龐大,與攜程存在的關係更多是在客戶體驗上的「競合關係」。公司在完成上市後,兩大股東騰訊及攜程的持股量將分別為23.18%及22.61%。

公司會將上市集資所得,用於未來兩至三年的發展,包括加強公司的產品及服務供應、旅遊服務供應及用戶基礎,開發潛在收購投資合資及合夥機會等。

耀才:市况波動 散戶認購有顧忌

耀才行政總裁許繹彬認為,騰訊概念股的光環不再,加上主板市况波動,新股市場始終「不是味兒」,散戶或寧願趁低吸納騰訊股份,按市况沽貨離場的彈性更大。

寶寶樹技術問題押後1天招股

至於獲復星(0656)及阿里巴巴投資的內地最大網上育兒資訊社交平台寶寶樹,因技術問題押後至明日招股。據更新招股文件追加披露,寶寶樹在今年5月獲得阿里巴巴旗下淘寶中國作出2.14億美元的股權投資,佔公司股本9.9%。