內房水緊紛海外發債 息率升破10厘

文章日期:2018年6月21日

【明報專訊】內地近期收緊房企融資,令內房資金鏈運作受阻,據彭博報道,近日4家內房包括國瑞置業(2329)、華南城(1668)及明發集團(0846)等,境外發債債息再次突破雙位數。正榮地產(6158)昨亦宣布有意在國際市場發行美元計價債券。

彭博引述消息人士指,正榮擬發行新一批2年期債券,利率約為11.5厘,債券本金總額為1.6億美元(約12.55億港元),以利息計,僅次於毅德國際(1396)上月發行、年息12厘的新一批美元債券。

正榮息率約11.5厘 僅次毅德

報道指,內地監管當局加強對房地產行業去槓桿、收緊融資,且美國息口上升的情况下,內房紛紛於今年債務到期之際再作融資,發出高息票據,部分甚至以浮動利率債券以吸引投資者。據彭博數據顯示,近期發債最高的4家內房企業為毅德國際、明發集團、華南城及國瑞置業,年息俱達10厘或以上。

正榮地產昨日便發出公告,擬進行以美元計值的有擔保優先定息票據的國際發售,所得款項淨額將用於為現有債項進行再融資。集團指,票據擬由附屬公司擔保人擔保,截至昨日,建議票據發行的本金額、利率、付款日期及若干其他條款及條件均尚未落實。

部分設浮動利率吸資

集團預期落實票據條款後,建銀國際、國泰君安(2611)、海通國際(0665)、瑞銀、光銀國際、興證國際(8407)、中信銀行(國際)、德意志銀行、渣打銀行及附屬公司擔保人將與公司訂立購買協議。