雲鋒金融伙史玉柱等 131億購萬通亞洲

文章日期:2017年8月18日

【明報專訊】雲鋒金融(0376)落實聯同史玉柱旗下巨人、新浪等多名投資者,以131億元總代價,收購保險及年金機構美國萬通亞洲全部股權。雲鋒應佔收購代價78.6億元,並且攤佔美國萬通亞洲60%股權。其應佔收購代價中的52億元,將會以每股6.5元,向賣方美國MassMutual International LLC發行8億股支付,餘額以26.6億元等值美元的無息單期票據支付,惟雲鋒須與賣方就票據安排及形式達成一致,並按條件取得備用信用證,否則轉以內部資源支付。

完成交易後,美國MassMutual將佔雲鋒已擴大股本24.82%,成為雲鋒的第二大股東;另雲鋒主席虞鋒、馬雲、著名影星趙薇丈夫黃有龍為首的Jade Passion,持股比重由原先的55.42%,攤薄至41.66%。雲鋒金融則佔美國萬通亞洲的60%股權而成為最大股東。

投資者包括螞蟻金服新加坡GIC

另伙拍雲鋒金融收購美國萬通亞洲的投資者,還包括內地投資者盧曉雲、新加坡政府旗下GIC、螞蟻金服、麗珠藥業(1513)董事長朱保國、中國動向(3818)董事長陳義紅、新浪網及史玉柱旗下的巨人,共收購美國萬通亞洲40%股權,全部以現金支付,共出資52.4億元。雲鋒及其他投資者將來或需按比例向美國萬通亞洲注入額外資本以支持其業務增長。API(香港)和美國MassMutual則會另訂戰略合作協議,就銷售產品及開發大數據方面合作。

美國萬通亞洲目前主要在港、澳地區運作,主要銷售人壽保險、年金等產品,2016年底止年度稅後溢利為11.19億元,按年增長67.5%;淨資產達67.83億元,這意味收購代價相當於1.93倍市帳率。香港及澳門地區業務各佔88%及12%比重。