交銀國際招股 「本地證券行」招徠

文章日期:2017年5月5日

【明報專訊】交通銀行(3328)分拆的本港證券投行業務交銀國際(3329)今日開始招股,擬全球發售6.67億股,集資約20億元,每股招股價介乎2.6至3.1元,一手入場費約3131元。董事長譚岳衡昨日在記者會上大打「人情牌」,數次強調公司為「香港本土公司」,是其他中資證券公司無法相提並論的。

被問及內地證券公司股價表現不濟,公司或難獨善其身,譚岳衡表示,其他上市的內地證券公司是H股,而交銀國際卻是本土公司,且是第一家銀行體系證券公司上市,與其他券商難以比較。為了強調是「本地」公司,譚岳衡用來支持的理據是,坐在台上的5名高級管理層都是「本地僱用」,公司大部分員工也是本港人士和海外留學後回到香港的,本土化情况遠較其他中資證券公司為優。

內地券商股不振 稱不能相提並論

譚岳衡表示,公司投行和資產管理業務佔整個公司資產的比例達30%,也是證券公司中不多見的,未來會將重心放在金融中介服務,所以是次上市融資主要用於擴展保證金融資業務,金融監管收緊也將提升該種業務需求。問及會否到A股上市,譚岳衡就沒有堅持「本土論」,而是笑着說,這是以後會考慮的事。

集團已引入5個基礎投資者,共認購涉及6.45億元股份,佔全球發售的37%,包括嘉信金融集團、新鴻基地產(0016)非執行董事胡寶星、太平保險(0966)、大成國際資產管理,以及山東黃金金控集團。

另一方面,日本彈珠遊戲館運營商Okura(1655)昨天第3日招股,反應加速升溫,7間券商共借出約47億元孖展,相當於公開發售已經超購312倍。公司將於下周一截止招股。