高銀合景泰富新地 組銀團籌326億 - 20170304 - 報章內容 財經 - 明報財經網

高銀合景泰富新地 組銀團籌326億

文章日期:2017年3月4日

【明報專訊】企業除了發債,近期亦見在銀團貸款市場活躍起來,包括高銀金融(0530)、合景泰富(1813)和新地(0016),均傳出尋求銀團貸款,合共規模326億元。銀行不單受惠於發債市場,亦因為承造銀團貸款而增加生意。

永隆為高銀安排行 息率H加2.2厘

《路透》旗下刊物《基點》報道,高銀金融正尋求79.9億元具「過橋貸款」性質的銀團貸款項目,為期4年,主要目的是為本港一地產項目及興建費而籌措。永隆為安排行及聯席帳簿管理人,息率為同業拆息(HIBOR)加2.2厘,目前正邀請銀行加入。

另外,合景泰富傳出啟動26.5億港元等值(3.42億美元)4年期可轉讓定期貸款,進入有限銀團組建階段。東亞銀行、恒生銀行和渣打(香港)是牽頭行兼簿記行,已經在1月27日簽署了部分貸款協議。貸款利率較HIBOR或LIBOR加碼3.51厘。合景泰富本周宣布,已贖回3億美元2020年到期的8.625厘優先票據,贖回價相等於票據本金額104%(即3.13億美元),另加累計及未付利息,公司總贖回價為3.14億美元。

另外,新地之前傳5年期銀團貸款規模由50億大幅增至220億元,當中三成即66億元為定息貸款,154億元為循環貸款,息率為銀行同業拆息加0.7厘,19銀行承貸,中行、匯豐及三井住友各承貸29億元。