【明報專訊】近期港股氣氛好轉，一眾「渴錢」已久的新股亦正準備出籠，內地百貨、零售類股份將率先搶灘(見表)。然而，鑑於市况今非昔比，多隻新股要以減少發售股數、減價，或兩者兼備來削減集資額，確保上市計劃成功。
市場消息透露，今年1月底中途擱置上市的內地百貨公司茂業百貨(0848)，將會在本周四再進行上市聆訊，如順利通過，最快下周開始上市推介，而其集資額估計會降至4億美元或以上，較先前招股時集資6.9億至9.05億美元，或大幅減少近50％。
另外，為了確保上市成功，原本只有高盛證券作為獨家上市包銷商的茂業，今次將增加包銷商數目，匯豐證券及瑞銀集團將加入，成為聯席環球協調行，而摩根大通則會加入成為聯席帳簿管理人。
茂業規模縮近半 價量齊降
據了解，茂業百貨的財務數據是截至去年9月底的業績編製，其6個月有效期已過，需要向上市委員會提交最新的財務數據，本周四要再進行上市聆訊。茂業先前招股時集資6.9億至9.05億美元，據消息人士表示，今次集資會降至4億美元或多一些，因為發售股數將會減少。至於售價會否亦同時調低，消息人士未有進一步透露，但按現時市况，證券界相信，茂業將難再以1月份上市時的估值招股，因此，減價的機會很大。當時據券商預測，茂業的招股價，相當於08年市盈率介乎30至39倍。
衣戀中國下月8日掛牌
除了茂業之後，其他新股亦蠢蠢欲動，市場消息指出，南韓企業E-Land World(衣戀世界)旗下的內地女性服裝零售業務E-Land China(衣戀中國)，昨天已開始上市前推介，集資19.5億至27.3億元，將於本月21日正式路演，5月8日掛牌，早前市場預期其集資額將介乎23.4億至39億元，即最新集資額亦較預期為少。
至於由裕元(0551)分拆上市的內地運動鞋零售商寶勝國際，據了解，已原則上通過上市聆訊，但仍要向上市委員會補交資料，故最快下周才能進行上市前推介，市場傳聞指出，其最新集資額將為46.8億元至62.4億元，也較早前估計的62.4億至78億元為少。
多隻積壓新股 伺機再來
另外，尚有多隻早前因市况而擱置上市的新股，正等待時機重新招股，包括新福港建設、恒大地產及昌盛中國等，不過，這些新股暫時未見有動靜，只有恒大地產正計劃進入私人配售，集資最多39億元。
(明報記者洪鴻森報道)
;){kind=small}
;){kind=small}